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2015年产业趋势前瞻:十大行业已站上风口

本文摘要:2015年,哪些行业最有发展潜力?券商研究报告指出,A股市场正在转入牛市思维主导的逻辑,而2015年投资思路则必须刚柔相济,锐意制度和政策变局(刚刚)和新兴领域的内生快速增长(珍)。在刚一端,一路一带、国企改革、国防工业及大环保领域将引起市场需求格局变革,以及生产方式革命。 在珍一端,建议布局地产产业链的衰退、工业互联网等。

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2015年,哪些行业最有发展潜力?券商研究报告指出,A股市场正在转入牛市思维主导的逻辑,而2015年投资思路则必须刚柔相济,锐意制度和政策变局(刚刚)和新兴领域的内生快速增长(珍)。在刚一端,一路一带、国企改革、国防工业及大环保领域将引起市场需求格局变革,以及生产方式革命。

在珍一端,建议布局地产产业链的衰退、工业互联网等。  申银万国:2015年军工注目的焦点依然是四大投资链条  2014年军工板块的核心驱动要素从之前的全然资产统合改变为改革:体制编成改革、政策制度改革和军民融合。

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三大改革方向从四个层面影响了2014年军工行业投资的方向:民参军、定价/订购体系改革、事业单位升格/资产统合和类似行业扶植。  2015年军工注目的焦点依然是四大投资链条,但分化不会显著。

建议重点注目:  民参军:民营企业参军的方式沦为注目焦点,重点注目打造出平台类(内有立项能力、外有产业统合能力)和技术具备独占性的公司。引荐银河电子、中海达、四川九洲、通达动力;注目佳讯飞鸿、炼石有色、闽福发、经常放股份。  定价/订购体系改革:受到影响核心总装类企业,经过2014年烘烤,2015年重点引荐中航飞机、哈飞股份等国际对标仍有差距的企业。

  事业单位升格/资产统合:事业单位升格2014年高于预期,2015年核心注目混合所有制等新政策对于升格的影响;同时注目中船集团、兵器集团的资产统合。重点引荐广船国际、中国卫星。  类似行业扶植:准确北斗将沦为2015年类似行业扶植里面仅次于的看点,重点引荐中海达。


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